CRM Insurance
Увійти
Внутрішня CRM агенції

Медичне страхування та супровід — під контролем, а не в Excel

Поліси, візити до лікарів, поповнення страхових карток і річні договори — в одній системі з нагадуваннями, задачами та обліком комісій. Для власниці та команди супроводу.

Увійти в CRMЗапросити доступ
24 год
вікно поповнення
60/30/14
днів до переукладання
1 екран
замість таблиць і чатів
Схематичний вигляд дашборду CRM: картки показників і таблиця задач

Дві механіки, заради яких існує система

Саме тут агенція втрачала гроші: пропущені поповнення і забуті переукладання.

Вікно поповнення за 24 години
Система сама рахує момент, коли треба поповнити страхову картку перед візитом, і ставить задачу спеціалісту в робочі години. Перенесли візит після поповнення — кошти позначаються як згорілі, нічого не губиться.
Нагадування 60 / 30 / 14 днів
Кожен річний договір має свій таймлайн. За 60, 30 і 14 днів до кінця власниця отримує нагадування; переукладання створює новий term, а історія залишається.
Комісія під ризиком
Головна цифра дашборду: сума комісій по договорах, що закінчуються і ще не переукладені. Плюс облік фактичних надходжень від кожної страхової проти плану.

Три життєві цикли клієнта

Вони йдуть паралельно для кожного полісу — CRM тримає їх разом.

  1. 1

    Онбординг полісу

    Лід → заява за шаблоном страхової → поданий → активний поліс із карткою.

  2. 2

    Супровід візитів

    Запис до лікаря, поповнення картки у вікні, підтвердження візиту одним кліком.

  3. 3

    Річний договір

    Нагадування, переукладання новим terms, комісія отримана проти очікуваної.

Ролі та доступ

Новий користувач отримує роль «Гість» і бачить лише форму запиту. Власниця або адміністратор видають робочу роль.

Адміністратор
Повний доступ: користувачі, налаштування, дані, фінанси.
Власниця
Повний доступ до бізнес-даних, фінансів, договорів і рев'ю записів спеціалістів.
Спеціаліст супроводу
Клієнти, візити, поповнення, задачі. Записи проходять рев'ю власниці.
Гість
Лише форма запиту доступу.

Готові працювати?

Увійдіть зі своїм обліковим записом або надішліть запит на доступ.

УвійтиЗапросити доступ